Vào thời Gia Tĩnh nhà Minh, trong cung đình tranh dành quyền lực khiến cho dân chúng đói khổ lầm than. Hoàng Đế đương thời hoang dâm bạo ngược. Thế nước suy yếu, gian thần hoành hành, nghĩa quân nổi dậy.
Sau một trận hỗn chiến, con trai của Lãnh tụ nghĩa quân và cô con gái của một vị quan Hàn Lâm đã bị tráo đổi cho nhau từ khi mới chào đời. Khi hai đứa trẻ lớn lên xã hội càng thêm loạn lạc, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Đôi trai tài gái sắc này trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, tình yêu và thù hận: Tự quyết định cuộc sống của mình, tranh chức đệ nhất minh chủ. Được Hoàng Thượng ban cho hôn sự, đấu trí với gian thần, diệt trừ bọn giặc.....
Bộ phim có nhiều tình tiế éo le, hấp dẫn, lôi cuốn người xem từ những tình tiết này đến tình tiết khác.